图表13：华为鲲鹏CPU产品路线：飞腾CPU产品路线：海光CPU产品路线：兆芯CPU产品路线年中国信创硬件产业发展建议报告

　　图表17：龙芯CPU产品路线：申威CPU产品路线：六大国产CPU企业最新产品参数对比33

　　府视高科技竞争是一场“新军备竞赛”，由于中国被美国视为“战略竞争对手”以

　　及中国在高科技领域里引人注目的发展，阻止中国高科技领域研发快速发展带来综

　　“脱钩”在逐步升级，一方面制裁范围持续扩大，从断技术、断资金扩大到断人才、

　　断物料；另一方面制裁领域持续扩大，从芯片到内存、闪存以及其他周边部件快速

　　蔓延。在此背景下，增强核心科技实力，实现科技自立自强是保障发展安全和提升

　　2018年8月美国把中国44家机构列入实体清单，包括8个单位及其36个附属机构。

　　2019年6月路、成都海光微电子科技、超级计算机开发者中科曙光，以及无锡江南计算

　　2019年8月美国商务部宣布把华为购买美国产品的临时通用许可证（TGL）再次延长

　　2020年8月技术和软件在国内外生产的产品的限制。此外，还将华为在全球21个国家/

　　2020年12月美国商务部工业与安全局（BIS）将77个实体列入“实体清单”。

　　2022年8月核实清单（UnverifiedList，UVL）”，列入这一清单的公司必须接受更严

　　IFR）》的生效日期为2023年11月16日，新规取消对“通信速度”限制，

　　2024年8月人加入SDN名单，制裁依据均为14024号行政令，均添加次级制裁标识。

　　2024年10月领域的投资限制新规则，旨在禁止美国个人和公司在中国投资开发一系列先

　　2022年2月，俄乌战争爆发，西方国家相继宣布了制裁俄罗斯的消息，全球科

　　技巨头也卷入纷争，不仅汽车（宝马、通用、沃尔沃等）、手机（苹果）、PC（惠

　　普、戴尔、联想）等整机产品生产商宣布对俄罗斯进行断供，芯片（英特尔、AMD、

　　施了断供。芯片是电子信息设备服务的基础零部件，软件更是现代信息服务的重要

　　片、智能终端等领域占据了国内市场的较大份额，对我国各个行业渗透率较高。此

　　外，近年来信息泄露事件层出不穷，为保证正常的经济发展和国家信息安全，信创

　　自“863”计划开始，中国就开启了科技自立自强的道路，将计算机、光电子器

　　件、芯片等产品列为重点进行自主技术突破的主题；2006年，《国家中长期科学和

　　技术发展规划纲要（2006-2020年）》发布，开启了我国信息技术领域自主可控的步

　　近些年来，外部环境更加错综复杂，2018年以来美国对中国频繁实施的科技制

　　裁，俄乌战争爆发后西方国家对俄罗斯实施的一系列制裁和封锁，都进一步凸显了

　　国家科技自立自强的重要性。“十四五规划”首次强调科技自立自强在国家发展中

　　信创即信息技术应用创新，包含IT基础设施、基础软件、应用软件、信息安全，

　　是各行各业实现数字化转型的关键抓手，关系着一个国家的网络安全与信息安全。

　　但中国的信创产业在诸多环节都存在严重的“卡脖子”情况，因此一直以来信创都

　　是我国实施科技自立自强政策的重点关注领域。要想真正的实现科技自立自强，必

　　遇。在此机遇下，数字经济成为培育发展新动能、促进新旧动能转换的必要战略，

　　发展价值较高。2022年，我国数字经济规模达50.2万亿元，总量稳居世界第二，同

　　之一，而信创产业是数字经济建设必不可少的基础产业，为了实现中国数字经济的

　　良性、健康发展，中国必须要推动信创行业发展。另一方面，数字经济下数据量呈

　　8.8%提升至10.5%。从数据的产生到数据的传输、再到计算、处理、数据价值提炼，

　　都离不开信创产品，因此，数字经济的发展有望带动PC、服务器、CPU等信创产

　　“信创”（全称“信息技术应用创新”）是国家基于国产芯片和操作系统的PC、

　　服务器、网络设备、存储设备、数据库、中间件等基础设施的技术创新，其中信创

　　信创产业是在2008年微软的黑屏事件、2010年伊朗震网（Stuxnet）病毒事件、

　　2013年美国“棱镜门”事件、2018-2019年中兴和华为芯片断供事件等一系列信息

　　安全事件的推动下发展起来的，是为了解决我国信息产业发展中存在的“卡脖子”

　　问题，提升信息产业全链路自主创新能力而必须要支持发展的行业。其最终目的是

　　打造本质安全、过程安全以及产业安全的全生命周期系统安全的信息技术生态产业

　　链，解决多数IT关键基础设施对外依赖度高、信息和网络安全性不高的问题，从而

　　第一阶段：预研阶段（1986-2006年），在这一阶段，服务器、芯片等产品出现

　　自主创新的实践成果，自主创新思维意识和发展方向形成，出现了一些本土领先企

　　的出现使中国发展信创产业的必要性和迫切性进一步提升，加速了信创产业发展；

　　国产信创硬件产品可用性能提升，并在一些领域开始得到实践，如金融、党政；信

　　创产业发展上升到国家顶层战略层面，信创工委会成立，信创产业发展政策环境更

　　第三阶段：规模化试点阶段（2017-2019年），这一阶段，国产信创硬件产品性

　　能提升，x86、ARM、LoongArch、Alpha等多种技术路线同步发展，产业生态日益

　　第四阶段：全面推广阶段（2020年-）：这一阶段，中国的信创硬件产品体系已

　　经初步构建完成，供给侧企业活跃，技术创新不断，产品性能进一步改善，得到下

　　游用户认可；“鹏腾”合并，国产CPU技术路线有收缩发展趋势；党政领域信创项

　　目全面铺开，金融、电信、电力、交通等重要行业开始信创产品和项目的应用落地，

　　同时，信创硬件产品开始向教育、医疗等领域渗透；信创产业进入“深水期”，发

　　展机遇与挑战并存。一方面，数字经济、计算中心建设等政策拉动信创产品需求增

　　长；另一方面，信创产业生态薄弱，部分技术路线受国外掣肘严重，发展资源分散

　　等问题凸显。2023年是新一轮党政信创和行业信创全面开启的年份，从供给侧到需

　　求侧，从产品到商业模式都需要经历新的调整，相关的招投标和项目落地大都经历

　　了不同程度的延迟。进入2024年，党政及行业信创重新提速，同时随着关键领域的

　　构成。其中信创硬件产品包括芯片层（CPU、GPU、存储芯片等），整机层（PC、

　　服务器），网络设备、固件设备、外设设备等其他配套设备产品。芯片和整机是核

　　心关键硬件产品，也是信创产业生态中最为重要的环节之一，是实现全产业链自主

　　CPU技术路线。其中，龙芯CPU形成以同方、联想、浪潮、宝德等为整机厂的

　　LoongArch（在MIPS基础上自研）信创硬件产品体系，海光CPU形成以新华三、

　　联想、浪潮、同方、中科可控等为主要整机厂的C86（完全兼容x86）信创硬件产

　　品体系；2、中国电子——以飞腾CPU为核心，以中国长城为主要整机厂的ARM

　　信创硬件产品体系；3、华为系——以鲲鹏CPU为核心，以华为硬件生态合作伙伴

　　（四川长虹、神州鲲泰、超聚变、黄河科技、宝德等）为主要整机厂的ARM信创

　　硬件产品体系。其他技术体系还有背靠中国电科的申威的Alpha信创服务器体系，

　　其专注用特殊市场，商用产品开发不足；背靠上海市国资委台湾威盛电子的上海兆

　　前占据了服务器、移动PC及桌面90%以上的市场份额；从技术源上来看，几大架

　　构技术体系均是在引进、借鉴国外指令集的基础上做的相应创新研发，均自主安全，

　　经过前期的试点推进，2020年，信创硬件产品正式进入推广元年，从党政的试

　　点领域逐渐向金融、电信、电力等关系国计民生的重要行业加速渗透，中石化、中

　　交集团、中国稀土、中储粮、中国移动、中国联通等央国企在信创硬件推广应用上

　　起到了重要作用，推动信创硬件产品持续落地，信创硬件产品采购步入常态化阶段。

　　2023年，中国信创产业进入新一轮的发展周期。一方面，在建设领域上进一步

　　扩展，由党政、关基向更多的民用领域拓展，信创硬件市场空间将会加速释放，预

　　的OA及外围设备等硬件产品的采购，而是在采购的过程中更加注重产品的性能，

　　尤其是国产CPU的性能先进性、生态兼容性、场景通用性、迁移综合成本、产业链

　　丰富健全程度。国产CPU生态链的发展情况将对信创产业的推进信心、实施质量和

　　党政领域于2013年率先开始信创应用，在推进节奏上，部委省市级别的电子公

　　文交换系统国产化升级之后，县乡级别电子公文交换系统以及电子政务系统的国产

　　化紧密衔接，启动招投标工作。2022年底，党政领域国产信创产品采购率为70%左

　　右；金融及电信领域于2019年开始信创应用，进展也较快，已由合规需求逐步转向

　　适配的硬件架构（微架构）。按照指令集的复杂程度可以分为复杂指令集（CISC）

　　复杂指令集（CISC）：一条指令完成一个复杂的基本功能。单条指令功能强，

　　指令类型丰富完善，编译后指令数量较少，通用场景下性能具有优势，以x86架构

　　精简指令集（RISC）：一条指令完成一个基本动作，多条指令组合完成一个复

　　杂的基本功能。指令集架构在不断完善，译码效率高，偏向低功耗领域优化，以ARM、

　　MIPS、ALPHA、RISC-V等架构为代表，主要用于手机、平板等移动终端及专用设

　　但指令集的迭代更多侧重于对原有的指令集进行增量性的扩充升级，而非将原有的

　　Intel及相关正式获取授权的企业不会因为指令集造成知识产权问题，即无论哪一方

　　发布了新的指令集，其他方都可以基于该新的指令集来进行CPU设计，而不会造成

　　侵权。但该新的指令集的实现方式（即处理器设计）是保密的，也可以有不同的实

　　现方式，需要通过自身的微架构、系统架构和版图设计来实现。因此，从长远看，

　　取得x86交叉授权企业之间不存在知识产权受限及纠纷问题，也不需要版本授权。

　　ARM公司的特点是只设计芯片，而不生产，其主要是通过出售IP（知识产品）

　　v1-ARMv9都是ARM指令集迭代的具体版本）。并且，ARM在向其他公司授权指

　　令集架构和IP时，不允许其它公司修改和扩展其指令集。更进一步，ARM为了客

　　户能够持续的购买新的版本，会迅速让新的版本成为主流。同时，新技术发展会带

　　一个是安全，引入了用于机密计算的Realms模块；另一个是AI，将SVE升级到SVE

　　2，能够显著改善CPU的机器学习和向量计算能力。授权企业如果不购买新的ARM

　　版本，在旧版本上实现新版本相关功能就会造成侵权。长远看，购买ARMIP的企

　　用领域/服务器、工作站和个脑、工业控制、网汽车、消费电子系嵌入式设备、服

　　等为代表的IT厂商在芯片、操作系统、数据库、中间件等领域占据了较大市场份额，

　　高度渗透了政府、金融、民航、铁路、医疗等各行业环节。自2008年以来，由海外

　　体解决方案就是通过打造以CPU和操作系统为重点的国产化生态体系，系统性保证

　　目前CPU下游市场应用最广泛的两种架构分别为x86架构和ARM架构，并因

　　此构建了两大生态体系：Wintel生态和AA生态。软件生态是CPU指令集的核心价

　　值所在，获得兼容此指令集的软件的运行权，即获得了此指令集的软件生态。软件

　　生态的构建在短期内难以实现，而中国又面临着信息技术安全可控的急迫性，在这

　　种形势下，国内CPU厂商普遍选择采用引进技术体系，而不是从零开始自研指令集。

　　通过引进国外指令集，进行消化吸收创新，既能保持融入国际主流不脱钩，又能实

　　令集期限授权，可自行设计CPU内核和SOC。其中，海光通过交叉专利授权获得

　　完整的x86指令集代码，并可自行扩充指令集。其目前已实现自行迭代发展，并通

　　过核心指令集扩充，建立了国产的C86指令体系，实现先进安全的CPU微架构设计

　　（2）ARM架构：华为（鲲鹏）和天津飞腾采用ARM指令集架构，获得是ARM

　　v8架构的版本授权，可基于ARMv8进行自主性设计，但不能使用ARM后续架构

　　版本。由于ARMv9未被授权，导致其无法扩展很多专用型指令集和特定算法，也

　　无法支持新指令集某些基本应用的使用，进而会因不兼容影响V8的使用。不仅如

　　此，依托新的指令做执行单元，也会对原有指令集的性能形成降维打击。此外，因

　　为ARM不允许其他公司修改和扩展指令集的特殊规则，所以华为、飞腾也无法主

　　动基于ARMv8扩展自己的指令集，在v8的基础上实现v9的功能也会造成侵权。

　　在此基础上进行自主研发，由于原架构开发者已停止更新，因此二者也不存在授权

　　风险。目前两家厂商已形成自有的指令集架构，安全可控程度高，但当前生态适配

　　生态逐步构建，目前主要集中在党政市场，其产品集中于桌面PC，在服务器市场的

　　电信等领域的订单，但是鲲鹏CPU取得的指令集架构授权仅可在ARMv8基础上进

　　行产品更新迭代，可持续发展能力弱，且ARM架构的优势在于移动端领域，在服

　　（5）兆芯虽然采用的是x86架构体系，理论上应该具有较强的市场竞争力，但

　　由于威盛指令集较早停止更新，导致架构较为落后，使兆芯产品性能受到一定影响；

　　（6）海光虽然进入市场较晚，但掌握了完整的x86指令集源码，并在此基础上

　　持续迭代，发展起国产C86体系，完成了先进安全的微架构和系统设计，在信创市

　　场具有明显的竞争优势，覆盖的应用市场广阔，尤其是在电信、金融等市场呈现放

　　础的海光发展优势更加明显，兆芯则处于性能爬坡阶段，同时都得益于x86生态优

　　势，市场认可度更高；鲲鹏、飞腾具有一定的发展空间，但面临的技术发展风险和

　　生态兼容问题比较突出；基于自研指令集架构的龙芯、申威虽然面临的生态应用匮

　　乏的短板比较明显，但其全栈自研，自主可控程度高，在特定的市场拥有较强的竞

　　海光和兆芯所采用的x86指令集、龙芯所用的LoongArch指令集以及申威所用的

　　SW_64指令集。指令集的价值体现在软件生态，而不是指令集本身，购买指令集的

　　从这个角度来看，采用x86指令集和ARM指令集的企业更具优势。其中x86

　　指令集起步早，在PC和服务器市场上都建立起了庞大的生态体系，ARM架构则在

　　进入国家信创目录，六家企业的CPU均自主可控。从自主迭代能力上来看，龙芯和

　　申威均拥有较为独立的技术体系和生态，自主研发了LoongArch指令集和SW_64

　　指令集，自主迭代不再受限；兆芯和海光虽然基于不同的x86专利和指令集授权模

　　式，但均可以自主开发，持续迭代、创新自己的产品，自主迭代也同样不受限；飞

　　腾和鲲鹏基于授权可以对指令集架构进行改造研发，但受制于ARMv9授权问题，

　　鲲鹏计算产业是基于Kunpeng处理器构建的全栈IT基础设施、行业应用及服务，

　　包括PC、服务器、存储、操作系统、中间件、虚拟化、数据库、云服务、行业应用

　　以及咨询管理服务等。鲲鹏计算产业路线是华为提出的六大数字技术生态之一，除

　　鲲鹏外，还包括昇腾、HMS、鸿蒙、华为云、MDC（智能驾驶计算平台）。其中，

　　鲲鹏是华为面向政企市场，与地方政府和合作伙伴共同打造鲲鹏产业生态、构建具

　　球ARM生态，并围绕鲲鹏处理器打造了“算、存、传、管、智”五个子系统的芯

　　华为从2004年开始基于ARM技术自研芯片，在通用计算处理器领域，2014

　　年发布鲲鹏912处理器，2016年发布鲲鹏916处理器，2019年1月发布鲲鹏920

　　处理器。鲲鹏920处理器是业界第一颗采用7nm工艺的数据中心级的ARM架构处

　　理器。2019年以来，由于华为开始持续遭遇打压，后续产品主要是在鲲鹏920的基

　　先进技术研究院于2014年联合成立。公司致力于飞腾系列国产高性能、低功耗通用

　　计算微处理器的设计研发和产业化推广，同时联合众多国产软硬件生态厂商，提供

　　基于国际主流技术标准、中国自主先进的全国产信息系统整体解决方案，支撑国家

　　能桌面CPU、高端嵌入式CPU）进行了全面的品牌升级，形成了飞腾腾云S系列、

　　腾云S系列有两款核心产品，为腾云S5000C和腾云S6000；腾锐D系列有一款核

　　心产品，为腾锐D3000；腾珑E系列有一款核心产品，为腾珑E3000。但同样的，

　　飞腾CPU也只能在ARMv8架构基础上进行产品迭代，由于不能使用最新的ARM

　　海光信息成立于2014年，主要从事高端处理器、加速器等计算芯片产品和系统

　　的研究开发。海光处理器兼容市场主流的x86指令集，具有成熟而丰富的应用生态

　　软硬件生态等优势。此外，海光CPU支持国密算法，扩充了安全算法指令，集成了

　　安全算法专用加速电路，支持可信计算，大幅度提升了高端处理器的安全性，可以

　　术，开始独立进行CPU产品设计和迭代开发，并在微体系结构等方面不断自主创新，

　　在计算能力、总线带宽、内存频率、安全性、可扩展性等方面均有显著提升。海光

　　C86-3G处理器于2022年第三季度开始上市，于2023年实现规模化销售，目前海光

　　增加安全应用方面能力，如对国密算法的支持；）研究先进设计和封装技术，自主

　　迭代核心与SoC结构，具备定制IP和开发封装基板的能力。海光C86系列处理器

　　兆芯是成立于2013年的国资控股公司，总部位于上海张江，在北京、西安、济

　　南等地设有子公司，公司同时掌握中央处理器、图形处理器、芯片组三大核心技术，

　　PC/嵌入式处理器和“开胜”服务器处理器两大产品系列。2022年四季度，兆芯推

　　出全新一代服务器CPU——“开胜KH-40000系列处理器”。“开胜KH-40000系

　　列处理器”拥有全新的自主内核微架构，具备高核心性能、高集成度、高效扩展互

　　连、丰富IO等显著优势，能够进一步支撑云计算、大数据分析、高性能存储等典型

　　服务器应用对多核心、多内存、多PCIe扩展等方面的需求。与此同时，兆芯还发布

　　了面向PC和嵌入式计算平台的“开先KX-6000G系列处理器”。“开先KX-6000G

　　系列处理器”拥有更加卓越的能效比，最高工作频率达到3.3GHz，图形性能更是上

　　但由于兆芯的x86产品来自威盛，随着威盛与英特尔的x86授权协议到期，威

　　盛原则上无法再使用英特尔新的x86专利及相关软件，这意味着兆芯使用的仍旧是

　　龙芯是中国科学院计算所自主研发的通用CPU，采用自主LoongArch指令系统，

　　处理器以32位核、64位单核及多核CPU/SOC为主，主要面向高端嵌入式、个人电

　　或MCU处理器，主要面向嵌入式专用应用领域，如物联终端、仪器设备、数据采

　　集等，主要根据需求定制；龙芯2号系列为低功耗通用处理器，采用单芯片SoC设

　　计，应用场景面向工业控制与终端等领域，如网络设备、行业终端、智能制造等；

　　龙芯基于自研LoongArch龙架构产品创新迭代速度非常快，几乎每年都有新产

　　品上市。2022年，龙芯有五款芯片流片成功，分别是面向信息化和工控领域的龙芯

　　2K1000LA，面向物联网领域的龙芯1C102、龙芯1C103，面向工控领域的龙芯

　　龙芯中科面向服务器领域倾力打造的高性能通用处理器。2023年4月，龙芯中科正

　　式发布新款高性能服务器处理器——龙芯3D5000；同年11月，龙芯中科正式发布

　　新一代四核处理器龙芯3A6000。此外，龙芯3D6000和3A7000等新产品正在研制

　　成都申威科技有限责任公司成立于2016年，公司依托国家信息安全发展战略，

　　申威处理器以Alpha指令集为基础进行拓展，高度自主可控。Alpha指令集由

　　美国DEC公司研制，主要用于64位的RISC微处理器。DEC公司后被美国惠普收

　　购，无锡江南计算所购买了Alpha指令集的所有设计资料。江南计算所基于原来的

　　Alpha指令集，开发出了更多的自主知识产权的指令集，并研制了申威指令系统，

　　推出了申威处理器。申威处理器是在国家“核高基”重大专项支持下，由上海高性

　　CPU后，将指令集替换为自研的自主可控申威64位指令集，完全区别于原有Alpha

　　指令集。申威处理器专注于高性能计算，尤其是在服务器领域，浮点运算算力与同

　　期外国处理器相当。申威SW26010是中国首个采用国产自研架构且性能强大的计算

　　机芯片，被神威·太湖之光超级计算机系统采用。申威在超算领域的应用场景中性能

　　从2006年开始开发服务器至今，申威经历了四次产品迭代。根据企业规划，“十

　　四五”期间，申威在服务器处理器领域将开发申威8A、申威8B等系列产品，在嵌

　　耗应用需求、性能功耗均衡应用需求和高性能应用需求。2024年，申威在服务器市

　　场中有所斩获，根据中国移动2024年PC服务器产品集采结果，申威获得了共计5600

　　台的订单，申威服务器首次大规模进入通信运营商行业市场，也是迄今为止申威产

　　小，集成度越高，单位面积内容纳的晶体管数量就越多，功耗越小，CPU性能越强；

　　2）主频：CPU的工作频率越高，运算速度越快；3）核心数：硬件上存在的核心单

　　元越多，CPU所能处理的数据和任务越多，多核已经成为除了提升主频之外提升

　　CPU性能的重要手段；4）最高内存频率：内存主频越高在一定程度上代表着内存

　　所能达到的速度越快，内存主频决定着该内存最高能在什么样的频率正常工作；）

　　存通道数、内存最高频率、PCIe通道数等指标上均居于行业领先地位，是目前国内

　　的开发和推广，在关键信息基础设施领域应用还处于试点和应用验证的初步阶段；

　　海光CPU目前主要应用在服务器、工作站、算力基础设施领域，具有较强的竞争优

　　势；兆芯、华为（鲲鹏）、飞腾在服务器、桌面、嵌入式三大领域同步拓展；申威

　　在新产品研制方面，以服务器CPU为主，兼顾终端/嵌入式CPU及外围配套产品，

　　主要应用服务器、工作服务器、桌面、服务器、桌面、服务器、桌面、超算、服务器、

　　全风险加剧，国家对CPU国产化的支持力度越来越大，持续颁布助推政策，为国产

　　CPU行业发展创造了良好的外部环境；二是市场机遇，我国是CPU消费大国，拥

　　有广阔的CPU消费市场，庞大的计算机用户基数群体，云计算和企业数字化转型升

　　级等都为我国CPU需求增长奠定了基础；三是国产化替代空间大，目前我国CPU

　　市场还主要被Intel、AMD等国际企业所占据，一方面不利于我国塑造自主安全的

　　信息化产业体系，另一方面其高昂的产品价格也增加了下游用户的成本，因此在国

　　产CPU产品性能不断进步的情况下，主动采用国产CPU产品的下游用户数量在增

　　代表的六大厂商齐头并进格局，在设计能力上已逐步接近全球领先水平，与此同时

　　软件生态正逐步完善。巨大的下游市场配合积极的国家政策，叠加国际形势催生国

　　产替代的紧迫性，国产CPU市场需求爆发，开云电竞进入更为市场化发展的阶段。除考虑自

　　主可控的强弱要求和股东背景外，性能、生态、持续发展能力等均是下游用户衡量

　　未来产品性能提升可能受到ARMv9架构限制；海光在多项性能上居于行业领先水

　　平，在通用商业市场具备较强的竞争力；龙芯基于自主架构持续进行产品迭代，产

　　品性能不断优化，所采用的工艺制程也属于较为领先的水平，在党政及特种市场表

　　现良好；飞腾新发布的S5000C虽将PCIe5.0通道数提升至96条，但每核心二级缓

　　存仅512KB、共享三级缓存仅有32MB，仅支持两路，与头部厂商差距仍在拉大；

　　兆芯、申威两家产品相对性能较弱，核心数最大为32核，主频、Pcle通道等参数也

　　当前x86架构仍占据服务器市场90%以上份额，替换空间巨大。飞腾和鲲鹏分别主

　　导构建了“PKS生态”与“鲲鹏计算产业生态”，并且取得了一定的成果，但是生

　　态迁移成本仍然较高。为更好的推动和扩大飞腾和鲲鹏在行业场景应用范围，推动

　　上层生态的统一，降低合作伙伴适配工作量，2023年7月，两家企业同时发布消息

　　决定合并鲲鹏生态和PKS生态，共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生

　　态。申威、龙芯由于自研指令集系统，虽然在自主可控方面有其必要性和紧迫性，

　　但其生态需要从头构建，难度大，成熟度低，因此目前所应用的行业场景还有限。

　　设计，已无需国外授权，自主程度高，最新一代的龙芯3A6000进一步完善和提升

　　了软硬协同的二进制翻译水平，可以运行更多跨平台应用，并满足各类大型复杂桌

　　面应用场景，但与主流生态相比，LoongArch的基础软件生态仍有待提升；海光基

　　于x86的完整交叉专利授权，产品迭代能力强，主导的国产C86体系已经成型，仅

　　5年的时间已经完成四次产品迭代，最新产品各项性能指标都处于领先地位；鲲鹏

　　和飞腾凭借ARM架构，生态合作范围具有一定优势，鲲鹏920性能较为突出，但

　　ARMv9授权一直受阻，持续发展能力相对较弱，难以跟上国际主流水平；申威拥

　　有高度的自主可控能力，但受限于生态，目前主要聚焦特种市场；兆芯所获得的x86

　　授权在2018年就已经终止，后续虽然不断有新产品问世，但产品性能上与领先企业

　　裕，市场占有率相对较高，位于第一竞争梯队；龙芯凭借自主可控优势以及持续提

　　升的生态能力在党政领域形成较强的竞争力；飞腾在商用市场也逐渐发力，但可持

　　续发展能力较弱，位于第二竞争梯队；兆芯、申威各自有竞争优势，但也存在发展

　　信创整机产业链上游为CPU、GPU、硬盘、内存、总线等核心零部件供应商一

　　中游为各大服务器品牌厂商、整机厂商及白牌（OEM、ODM）厂商，将零部件

　　进行组装，成为可直接使用的整机。大部分的服务器厂商也是整机产品生产商，并

　　势。2022年，中国服务器出货量为447.8万台。尽管，近年来，非x86服务器增速

　　较快，但是其市场份额仍然较低，x86服务器在中国服务器市场上仍然占据主导地

　　位，市场份额高达96%以上，这主要得益于x86服务器起步较早，相较于其他处理

　　党政、电信、金融等领域采购频次高，单次采购量大，是中国信创服务器落地化率

　　2020年开始，党政信创进入规模化推广阶段。当前，机关系统已完成省市级电

　　子公文替换，即将下沉到区县。除党政领域外，金融行业已成立信创生态实验室，

　　开展适配验证和生态建设，信创从国有大型银行向中小银行、非银行金融机构辐射；

　　在电信行业，三大电信运营商纷纷加码国产IT基础设施集采，国产化替换步伐稳步

　　推进。除此之外，石油、电力、交通、航天航空、医疗、教育行业也在逐步进行试

　　点。2022年，在中国服务器出货量中信创服务器出货量占比提升至11.6%。

　　向国内技术迁移，以浪潮、联想、新华三、中兴等为代表，其在使用国外操作系统、

　　CPU产品基础上逐渐开发出使用国产操作系统、国产CPU产品的新一代服务器产

　　品，用于满足中国信创产业发展；二是完全国产化发展，开云电竞以中科可控、神州鲲泰、

　　黄河科技为代表，其服务器产品主要使用的是国产操作系统及国产CPU产品，自主

　　适配理器，如CPU、海光CPU、海光CPU、海光鲲鹏CPU兆芯CPU、AMD

　　器企业划分为三个竞争梯队，其中浪潮、新华三、联想、中兴、中科可控凭借领先

　　的市场份额、完善的产品系列、良好的市场兼容度等位列第一梯队；神州鲲泰、同

　　方股份、中国长城、宝德等在细分市场具备竞争优势，但产品兼容度仍有待提高，

　　位列第二梯队；华诚金锐、百信信息等其他企业市场份额较小，品牌影响力相对较

　　本为商业市场，电信、金融是典型的信创行业，央国企在其中占据绝对主导地位，

　　2022年信创产品采购率已经达到40%以上，未来有望全部实现国产化；石油、交通、

　　电力等关基行业也在推进服务器产品的国产化，但是其采购量小，国产化率也较低。

　　2022年，中国信创服务器下游应用市场中，党政采购量最大，占比为48.3%；其次

　　为电信领域，采购量占比为29.0%；金融领域采购量占比为18.8%，其他关基领域

　　在进行服务器国产化替代的过程中，大部分下游用户明确要求CPU、操作系统、

　　可提供各行业报告； 从事7年培训工作，专注于培训培养方案，主导多项500强企业培养项目，所执行大学生培养项目刊登《培训杂志》，可提供培养项目及方案咨询，拥有人才发展与组织发展培训证书

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